2017年土壤修复行业发展现状分析及未来发展前景预测

　　1、土壤污染的定义和种类

　　土壤污染，是指人类活动产生的污染物进入土壤，使得土壤环境质量已经发生或可能发生恶化，对生物、水体、空气或人体健康产生危害或可能有危害的现象。按被污染主体，土壤污染可分为城市用地污染、农业耕地污染两类，不论在城市还是农村，工业企业排放“三废”都是土壤污染的主要来源之一，相关的高排放行业包括采矿、冶金、化工、皮革制品、铅蓄电池等。

　　土壤污染种类、来源及危害

　　2、土壤污染形势严峻

　　2005 年 4 月至 2013 年 12 月，环境保护部与国土资源部开展了我国次污染状况调查，调查点位覆盖全部耕地，部分林地、草地、未利用地和建设用地。公报结果显示， 土壤总的超标率为 16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、 2.3%、 1.5和 1.1%。污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的 82.8%，耕地土壤点位超标率为 19.4%。 从污染分布情况看，南方土壤污染重于北方; 长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大;镉、汞、砷、铅 4 种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向渐升高的态势。 八大类土地污染严重：重污染企业用地及周边土壤、工业废弃地、工业园区、固废集中处理处臵场地、采油区、采矿区、污水灌溉区、干线公路两侧等地。污染场地的主要污染包括重金属、有机物、放射性废物。重金属污染主要为镉、 砷、汞、 铬、 铜、 镍、 锌等污染，通常发生在采矿区、冶炼厂等工厂、污罐区土壤、干线公路两侧等地，有机物包括 DDT、六六六、多环芳烃、二恶英等等，主要产生在油气开采地、加油站、固废处理场地等地。不同土地利用类型土壤的环境质量状况

　　典型地块及周边土壤污染状况

　　3、土壤污染事件频发，政策法规颁布频率加快

　　近年土壤污染事件频发，土壤污染防治政策出台频率加快。 我国土壤污染防治方面的法律法规建设起步较早，但是并未得到足够额重视，发展和完善进度缓慢，但是近期环境污染问题突出，“毒地”事件频发引发社会关注，国家相继出台了《重金属污染综合防治“十二五”规划》、《土壤环境质量标准》修订案意见征求稿和《土壤污染防治行动计划》(“土十条”)。其中，“土十条”是当前和今后一段时间内土壤污染防治行动的纲性文件。

　　近期土壤污染事件回顾

　　土壤污染治理相关政策文件

　　4、土壤污染处理市场起步，预计潜在市场空间 8.39 万亿

　　我国的土壤修复产业起步于“十一五”，“十二五”正处于预热发展阶段，市场规模不到百亿。市场空间海外参照测算： 土壤修复产业具有一定的生命周期，可以用土壤修复资金占 GDP 的比重来表示这一周期。 从国外发达国家的经验来看，西方发达国家土壤修复行业已经发展了三四十年，土壤修复也成为环保投资的重点，可以占到环保总产值的30-50%，占 GDP 的比例在跃进阶段可以达到 0.7%，在成熟调整阶段可以达到 0.5%左右。 我国土壤修复产业依旧处于起步阶段，人员、技术和装备仍处在初期阶段， 对标海外，假设土壤修复的市场达到 GDP 的 0.2%，考虑 2016 年 GDP 值为 74.41 万亿元，对应的市场规模为 1488 亿元/年。

　　美国土壤修复资金占 GDP 比重

　　潜在市场空间测算：根据土地类型的不同，土壤修复可分为场地修复、矿山修复和耕地修复。 场地修复方面， 2001-2008 年，我国关停并转迁企业数由 6611 个迅速增加到 22488 个，总数达到 10 万以上，仅 2007 年就约有 2.5 万个。我们保守估计目前有 20 万块工业场地遗址，假设 35%需治理，平均单块处理面积为 1 万平方米，处理深度为 3-5 米，则存量污染场地治理需求近 30 亿立方米。 矿山修复方面，《矿山环境保护与治理规划(2010～2015 年)》显示， 2000 年以来约 74.55 万亩; 2010-2015 年规划完成矿山环境重点治理工程 2100 处，治理面积 22.5 万亩，对历史遗留的矿山环境问题治理率达到 35%。据此，我们估计存量矿山修复面积约为 180 万亩，假设处理深度 3-5 米，则存量治理需求高达 48 亿立方米。 耕地修复方面，根据 20.27 亿亩耕地总量和 19.4%的污染超标率估算，我国有近 3.93亿亩耕地受不同程度污染待治理，考虑处理深度 1 米，我国耕地待修复体积为 2620 亿立方米。综合场地修复、矿山修复和污染耕地修复预计我国土壤修复的累计潜在市场将达 8.39 万亿元。

　　耕地土壤修复市场空间测算